Elementia coloca bono por 425 mdd
La cementera Elementia, propiedad de Grupo Kaluz y Grupo Carso, concluyó la colocación de un bono a 10 años por un monto de 425 millones de dólares (mdd) a una tasa de 5.5%.
El presidente del Consejo de Administración de la compañía, Francisco del Valle Perochena, destacó que con esta operación tendrán liquidez adicional para continuar con los planes de crecimiento futuro.
“La colocación a nivel internacional de esta deuda representa un hito en la exitosa historia de crecimiento de la compañía, logrando ampliar de manera importante a largo plazo el perfil de deuda y reducir el costo financiero”, afirmó.
De acuerdo con la empresa, los inversionistas internacionales mostraron un gran interés en el bono y logró atraer una demanda por más de seis veces lo que se esperaba, gracias al historial de éxito del equipo directivo, lo que se refleja en el crecimiento rentable y disciplina financiera.
En un comunicado, precisó que Credit Suisse y Morgan Stanley sirvieron como coordinadores globales junto con Citigroup, HSBC y Santander como joint bookrunners, quienes organizaron una serie de reuniones con inversionistas de renta fija en Estados Unidos, Chile, Suiza y Reino Unido desde el pasado lunes 17 de noviembre.
