Cemex venderá su participación en Cementos Chihuahua por 410 mdd
La cementera mexicana Cemex fijó el miércoles un precio de entre 95 y 115 pesos para los títulos que componen su participación de 23% en el Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) y que planea ofrecer en venta en el mercado de México y en una colocación privada en el extranjero.
La oferta secundaria de los títulos de GCC sería la primera del año en el mercado de capitales mexicano y Cemex obtendría unos 410 millones de dólares.
Cemex lleva un par de años ejecutando una estrategia de desinversión de activos en busca de reducir su deuda y recuperar el grado de inversión. En diciembre pasado anunció que esperaba cumplir antes de lo previsto su meta de venta de activos en 2017.
Desde que Cemex anunció en septiembre su intención de deshacerse de su posición en GCC, las acciones de las dos cementeras han subido más de 20 y 30%, respectivamente.
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"El monto y momento de ejecución de las ofertas dependerán de las condiciones de mercado y de otras condiciones", dijo el comunicado citado por la agencia Reuters.
Según datos de Eikon de Thomson Reuters, el múltiplo clave VE/EBITDA (valor de la empresa/ingresos antes de impuestos, intereses, impuestos, depreciación y amortización) de algunos de los pares de la compañía en Estados Unidos se encuentran por encima del de GCC.
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Logra adquisición en Trinidad Cement
En otro comunicado enviado también el miércoles, Cemex anunció que su subsidiaria, Sierra Trading, logró con éxito su oferta pública para la adquisición de una participación de la empresa Trinidad Cement Limited (TCL), por hasta 132 millones 616,942 acciones ordinarias.
Con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa indicó que los accionistas de TCL depositaron aproximadamente 104.5 millones de títulos, los cuales sumados a la actual participación de su filial representan aproximadamente 67.39%, de acuerdo con la agencia Notimex.
Precisó que hasta el momento, el pago total que deberá realizar Sierra por las acciones de Trinidad Cement Limited que adquirirá conforme a la oferta es de aproximadamente 79 millones 420,000 dólares.
La cementera indicó que dicha cantidad aumentaría una vez que se determine el número final de acciones de TCL depositadas y finalice el periodo de la oferta en Jamaica.
El director general de Cemex, Fernando González Olivieri, aseguró que están satisfechos y agradecidos con la confianza otorgada de los accionistas de TCL.
