Arrancan colocaciones de CKDes en la Bolsa Mexicana
Este lunes, se llevó a cabo la primera emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una oferta que hizo PMIC Latam, con clave de cotización “FFLA1CK”, por hasta 3,281.6 millones de pesos (mdp).
La Oferta de “FFLA1CK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital” donde esta primera emisión fue por monto de 656.3 mdp, a un plazo de 14 años y representó 20% del monto máximo de la emisión; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar llamadas de capital.
El intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe, del Grupo Financiero Banorte, mientras que el co-líder fue Casa de Bolsa Credit Suisse (México), mientras que ING Consulting, fungió como agente estructurador de la oferta.
El centro bursátil informó que el propósito de la emisión de los CKDes es invertir en vehículos de inversión y realizar coinversiones directas enfocados a los sectores objetivo, tales como capital privado, infraestructura y bienes raíces en México.
Lo anterior, abundó, por medio de un portafolio diversificado, tomando como base el portafolio de Fondo de Fondos, en donde participan Nacional Financiera, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), Bancomext y Banobras.
Esta es la primera oferta que se registra en el año de CKDes y la segunda en el mercado de capitales en lo que va de 2015, después de que en enero pasado, la empresa inmobiliaria Vesta hizo un “follow-on” (oferta subsecuente), con una oferta a pública primaria global, por 3,355 mdp.
