RLH Properties irá por una segunda venta de acciones en la BMV
RLH Properties, una empresa dedicada a la compra y desarrollo de hoteles de playa y ciudad en centros urbanos y destinos turísticos de México, el Caribe y Latinoamérica, anunció que planea vender por segunda ocasión acciones en la Bolsa Mexicana de Valores luego que en noviembre del año pasado recabó 451 millones de pesos (27.3 millones de dólares) con una oferta inicial.
En esta ocasión, sin embargo, la empresa, con sede en la Ciudad de México, también venderá títulos en Chile, Colombia y Perú a través del Mercado Integrado Latinoamericano, o MILA.
Si lo logra, RLH Properties será la tercera empresa mexicana en utilizar esa plataforma para recabar fondos entre inversionistas latinoamericanos luego que la compañía desarrolladora de viviendas Inmobiliaria Cadu y la empresa administradora de hoteles, Grupo Hotelero Santa Fe , también utilizaron esa plataforma para obtener fondos en meses pasados.
En total, la empresa, está contemplando vender la semana próxima cerca de 119.1 millones de acciones, incluyendo una opción de sobreasignación.
El precio al que espera vender sus títulos RLH Properties es de 15.45 pesos, por lo que podría llegar a recabar hasta 1,840 millones de pesos (100.4 millones de dólares).
Si la empresa vende todas las acciones que planea colocar, incluidas las de su opción de sobreasignación, RLH Properties habría colocado un interés de 56.4% entre el público inversionista, de acuerdo a la carátula del prospecto de colocación de la empresa.
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La fecha tentativa para el cierre de la transacción es el lunes de la semana próxima.
Con los fondos de la colocación, la empresa planea financiar el desarrollo y la construcción del Hotel O&OM, así como ejecutar diversas inversiones en su hotel Four Seasons de la Ciudad de México y en otros proyectos hoteleros que ya estén operando o que estén por desarrollarse, agregó la empresa.
Evercore Casa de Bolsa actuará como el intermediario colocador líder de RLH Properties, mientras que BTG Pactual Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte Ixe, serán los intermediarios colocadores.
La empresa que estructuró la transacción fue Evercore Partners México.
