La desarrolladora de Nuevo León que busca ir a Bolsa con un CKD
La desarrolladora inmobiliaria Carza, con sede en Nuevo Léon, busca colocar 600 millones de pesos (32.13 millones de dólares) con una emisión inicial de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) que vence dentro de 10 años.
El título, que se ofertará el 24 de enero, será vendido en 100 pesos por unidad, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación es parte de un plan con el cual pretende obtener hasta 3,000 millones de pesos (160.68 millones de dólares) con la venta de CKDs. Go Proyectos administrará el fondo.
Lee: La inmobiliaria yucateca que va por un CKD en la Bolsa Mexicana
Las emisiones adicionales que se realicen se harán bajo las denominadas llamadas de capital, que no son más que una emisión adicional del instrumento original, en donde, acuden los mismos inversionistas que adquirieron el CKD que se emitió inicialmente, aunque en caso de que no sea así, otros participantes pueden asistir al llamado.
En la colocación del instrumento que vence el 24 de enero de 2028 se tendrá la participación de Evercore Casa de Bolsa.
Carza cuenta con proyectos residenciales, comerciales e industriales como La Escondida, Misión Cumbres y Spacios.
Con información de Obras
