Vinte planea colocar hasta 1,800 mdd en la Bolsa Mexicana
La viviendera mexicana Vinte espera colocar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hasta 1,800 millones de pesos (mdp) en una oferta pública mixta de acciones planeada para mediados de febrero, dijo este lunes su director general, Sergio Leal.
Los recursos serán utilizados para financiar la construcción de infraestructura de servicios en sus reservas territoriales, cuya superficie equivale a unas 38,000 viviendas, en sus desarrollos en el centro del país y en el sureño estado de Quintana Roo.
La firma llegó a un acuerdo la semana pasada con el fondo Equity International, del inversionista Sam Zell, para obtener un crédito de 25 millones de dólares (mdd) garantizado en su mayoría con obligaciones convertibles en acciones.
Nota: HR Ratings eleva la calificación de Vinte
Sergio Leal explicó que tras la colocación, esperada para entre el 12 y el 15 de febrero, pagará al fondo 10 mdd en acciones y el resto será con obligaciones convertibles a cuatro años, con lo que Equity International tendrá 7.5% de la empresa.
El ejecutivo también dijo que espera que este año la ganancia neta de la compañía crezca alrededor de 15%, con un alza en su EBITDA (utilidad antes de impuestos, depreciación y amortización) de 17 por ciento.
La inmobiliaria aún no presenta su estado de resultados del año pasado, pero en el 2014 registró un EBITDA de 480 mdp y vendió unas 3,881 viviendas.
Para 2020 la utilidad neta y el EBITDA de la firma crecerían entre 15 y 17%, añadió Leal, quien dijo que entre sus planes inmediatos está la expansión de sus operaciones hacia el norte de México.
